企业融资 如何做好海外并购交易与上市规划

 企业融资 如何做好海外并购交易和上市规划

如今，几乎所有成功的跨国公司都通过并购实现企业扩张，而上市是基本标准。三分之一的中国企业希望实现上市和并购，最大限度地发挥企业价值。那么企业应该如何经营呢？本课程分享了企业海外并购和上市的全过程管理，提高了企业的整合价值，实现了企业全球扩张战略的目标。

课程大纲：

1.海外并购机会和风险 1、认识并购 (1) 何谓并购 (2) 收购过程 (3) 海外并购-拓展商业模式 2、全球并购趋势 3、中国海外并购的趋势 4、实现企业全球化战略的路径 5、2016年中国海外并购受阻原因 6、国际一般并购标准 (1) 并购规则要点 (2) 并购规则的关键：保密标准 (3) 违规后果 7、控制海外并购风险 (1) 中国企业海外并购门槛 (2) 中国多次失败10要素 (3) 中外卖方之间的差距 8、中国海外并购战略价值 9、中国海外并购交易成功基础 (1) 了解市场经济的三个核心核心 (2) 市场经济环境 (3) 倡导专业主义 (4) 利用优势地位 (5) 境外合法经营 (6) 境外个人记录 10、海外并购专家建议

二、海外并购全过程 1、流程简述 2、人才与职责 (1) 合作理念 (2) 外聘专家 (3) 培训内部团队 (4) 确定并购领导 (5) 成功前提 3、建立战略规划 (1) 并购思想-战略价值最大化 (2) 企业战略规划 (3) 并购决策机制 (4) 并购决策依据 (5) 并购贡献体系 (6) 协调尽职调查 (7) 提高全球化能力 4、目标筛选和分析方法 5、海外并购交易运作 6、签订意向协议 7、海外投资申报审批 8、并购融资 9、海外并购交易谈判 10、目标国政府审查 11、完成交易

三、海外并购实战操作经验 1、认识差异 2、交易重点-架构设计 3、价值确定 4、并购交易谈判的核心-交易目标 5、并购海外企业的高效价值策略 6、并购成败-整合 7、并购总结 四、跨境三级尽职调查 1、跨境一级尽职调查 (1) 工商尽职调查 (2) 操作尽职调查 2、跨境二级尽职调查 (1) 尽职调查诚信和声誉 (2) 尽职调查人力资源 (3) 销售协议专业咨询 3、跨境第三集尽职调查 (1) 财务尽职调查 (2) 税务尽职调查 五、境内外上市方式和要求 1、上市考量 2、国内上市的优缺点 3、海外上市的优缺点 4、境内企业直接在境外上市 5、境内企业间接境外上市 6、操作境外上市VIE模式 7、境内企业在美国上市的工作流程 8、境外上市监管要点